Мистический вихрь, обрушившийся на Москву тридцатых годов, в корне меняет жизнь ее обитателей, безжалостно обнажая скрытые пороки и мелочность человеческой натуры. В эпицентре этих событий оказывается загадочный консультант Воланд, чье появление предвещает череду абсурдных и необъяснимых происшествий. Его свита, состоящая из причудливых и пугающих спутников, включая говорящего кота-хулигана, превращает город в арену для сверхъестественного суда, где каждый получает по своим заслугам. На фоне этого хаоса разворачивается трагическая история безымянного Мастера, создавшего гениальный, но отвергнутый обществом роман о событиях двухтысячелетней давности. Его возлюбленная Маргарита, охваченная отчаянием и верой в спасение творца, отваживается на отчаянный шаг — заключить сделку с самими силами тьмы, чтобы вернуть утраченный мир и смысл существования, не подозревая, какую высокую цену ей предстоит заплатить за эту возможность. Параллельно с московскими перипетиями читатель переносится в знойный Ершалаим, где разворачивается глубоко философская и психологическая драма, созданная пером самого Мастера. Прокуратор Иудеи Понтий Пилат, воплощение власти и прагматизма, вынужден вершить суд над бродячим философом Иешуа, несущим простые, но опасные истины о добре и справедливости. Мучительный внутренний конфликт Пилата, его малодушие и последующие вечные угрызения совести становятся стержнем этой истории, поднимая вечные вопросы о моральном выборе, трусости как главном пороке и цене искупления. Две эти сюжетные линии, разделенные веками, оказываются неразрывно связанными, переплетаясь в грандиозном финале, где стираются границы между вымыслом и реальностью, прошлым и настоящим. Воланд, выступая в роли не только карателя, но и вершителя особой справедливости, дарует главным героям не земное счастье, но особый, вечный покой, в то время как Понтий Пилат, наконец, обретает долгожданное прощение, завершая многовековые духовные метания. Роман Булгакова предстает как сложносочиненная притча о вечной борьбе света и тьмы, о силе искренней любви и самопожертвования, а также о неувядающей власти подлинного искусства, способного преодолеть время и смерть.